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建材行业海外专题研究之三:海外石膏板市场竞争

各国概览:巨头占领市场。
在发展较成熟的国家,石膏板行业呈现着相似的竞争格局:巨头瓜分市场。
美国石膏板市场呈现七大巨头瓜分市场的格局。美国是世界第二大石膏板市场,行业中企业及其产能占比分别为:USG(约27%)、国家石膏(约21%)、佐治亚太平洋石膏(约17%)、瑟登帝石膏(约14%)、美洲石膏(约10%)、大陆建筑产品(约8%)与PABCO(约4%)。
日本石膏板市场被两家大型企业垄断。日本是亚洲第二大石膏板市场,吉野石膏和千代田UTE 的市占率分别为80%、20%。
澳大利亚石膏板市场呈现四足鼎立的格局。行业中企业及其产能占比分别为:USG Boral(约41%)、CSR(约36%)、可耐福(约17%)、BGC(约6%)。
巨头时代,发展大势所趋。
巨头瓜分市场的格局,是石膏板行业发展的大势所趋。格局形成原因主要有三点:1)先发企业掌握早期技术优势和市场优势,容易将先发优势保持并转化为持久的产品竞争力。2)石膏板区域特征鲜明,大型企业在行业中可以凭借规模优势、布局优势和成本优势占领区域市场。3)企业并购和小企业退出加速市场份额向龙头集中。
格局渐稳,巨头走向何方。
格局形成后,企业市占率趋稳,业绩呈现周期波动,集中度较高的市场盈利中枢逐步抬升。对美国和日本市场的进一步研究表明,当市场发展成熟之后,石膏板行业巨头市占率趋于稳定,营收、销量、利润等经营指标呈现周期波动。
如果稳态下的集中度可以达到一定水平(例如在只有两家大型企业的日本石膏板市场),石膏板企业毛利率会逐步上行,其盈利中枢得以抬升。